一、半導體測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)概述

1、半導體測試設(shè)備分類

半導體測試是貫穿集成電路設(shè)計、生產(chǎn)過程的核心環(huán)節(jié)，是提高芯片良率、降低成本的關(guān)鍵。半導體檢測根據(jù)使用的環(huán)節(jié)以及檢測項目的不同，可分為前道檢測和后道檢測。其中，前道量測包括量測類和缺陷檢測類，主要用于晶圓加工環(huán)節(jié)，目的是檢查每一步制造工藝后晶圓產(chǎn)品的加工參數(shù)是否達到設(shè)計的要求或者存在影響良率的缺陷，屬于物理性檢測；后道測試根據(jù)功能的不同包括分選機、測試機、探針臺，主要是用在晶圓加工之后、封裝測試環(huán)節(jié)內(nèi)，目的是檢查芯片的性能是否符合要求，屬于電性能檢測。

半導體測試設(shè)備分類

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導體測試設(shè)備的應(yīng)用

半導體測試主要通過對集成電路的功能及參數(shù)測試，判斷被測晶圓/芯片的合格性，為芯片設(shè)計、制造過程中提供薄弱環(huán)節(jié)信息。在集成電路制造流程中半導體測試設(shè)備主要應(yīng)用環(huán)節(jié)有設(shè)計驗證、晶圓測試和成品測試。測試機應(yīng)用最為廣泛，用于采集、存儲和分析數(shù)據(jù)，貫穿集成電路制造的各環(huán)節(jié)；探針臺和分選機主要用于被測晶圓/芯片與測試機功能模塊的連接，其中探針臺主要用于晶圓制造和設(shè)計驗證，分選機則用于封裝測試和設(shè)計驗證。

半導體測試設(shè)備的應(yīng)用環(huán)節(jié)

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二、半導體測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

我國作為全球半導體測試設(shè)備的重要消費市場，廣闊的市場為國產(chǎn)半導體測試設(shè)備帶來較大的成長空間。在國家政策的大力支持以及存儲晶圓廠對測試設(shè)備的國產(chǎn)化強烈需求下，本土測試設(shè)備廠商有望充分受益。

半導體測試設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

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三、全球半導體測試設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全球半導體測試設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

半導體行業(yè)下行周期內(nèi)，封測廠資本開支出現(xiàn)明顯下滑，全球半導體測試設(shè)備市場規(guī)模短期承壓。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球半導體測試設(shè)備市場規(guī)模為75.8億美元，同比增長7%，受下游消費電子需求疲軟影響，預計2023年測試設(shè)備市場規(guī)模為71.0億美元，2024年之后恢復增長。

2016-2023年全球半導體測試設(shè)備市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、全球半導體測試設(shè)備行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)

測試機，又稱ATE，應(yīng)用于半導體測試全流程，也是價值量最大的測試設(shè)備。市場目前主流的ATE多是在同一測試技術(shù)平臺通過更換不同測試模塊來實現(xiàn)多種類別的測試，提高了平臺延展性，因而ATE的生命周期非常長。從半導體測試設(shè)備細分市場來看，2022年全球測試機、探針臺、分選機的市場規(guī)模分別為46.9、16.2、12.7億美元。

2022年全球半導體測試設(shè)備市場結(jié)構(gòu)

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四、中國半導體測試設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國半導體測試設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

為保證下游制造和封測廠商與芯片設(shè)計公司對集成電路性能測試的協(xié)同，芯片設(shè)計公司選擇的測試設(shè)備類型是晶圓制造廠、封測廠商選擇測試設(shè)備的重要考慮因素，大陸芯片設(shè)計企業(yè)的崛起為半導體測試設(shè)備打開成長空間。另一方面，大陸封測廠商近年來資本開支保持快速增長，為本土的測試設(shè)備帶來充足的下游需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國半導體測試設(shè)備市場規(guī)模約為25.8億美元。

2016-2023年中國半導體測試設(shè)備市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國半導體測試設(shè)備行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)

為了實現(xiàn)自主可控，國產(chǎn)設(shè)備在這幾年里面發(fā)展很快，但是國產(chǎn)化率依然很低，而測試設(shè)備作為半導體設(shè)計、生產(chǎn)的核心設(shè)備之一，隨著半導體器件的豐富，市場空間不斷擴大，半導體測試設(shè)備行業(yè)生態(tài)逐步完善。2022年我國半導體測試設(shè)備中，測試機、探針臺、分選機市場份額分別約為63%、19%和18%。

2022年中國半導體測試設(shè)備細分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、半導體測試設(shè)備行業(yè)競爭格局

1、半導體測試設(shè)備行業(yè)競爭格局

目前我國集成電路專用設(shè)備行業(yè)市場主要由擁有較強的技術(shù)和品牌優(yōu)勢的國外知名企業(yè)所占據(jù)，面對我國巨大的市場需求和相對較低的生產(chǎn)成本，紛紛通過在我國建立獨資企業(yè)、合資建廠的方式占領(lǐng)大部分國內(nèi)市場，其中在測試設(shè)備行業(yè)，美國泰瑞達（Teradyne）、日本愛德萬（Advantest）、美國安捷倫（Agilent）和美國科休（Cohu）占據(jù)了主要市場份額。2021年泰瑞達和愛德萬仍是是半導體測試設(shè)備龍頭，兩家公司銷售額包攬整個市場的2/3；科休占據(jù)全球第三的地位；而國內(nèi)測試設(shè)備制造商長川科技和華峰測控經(jīng)過多年的追趕也占有一席之地。

2021年全球半導體測試設(shè)備競爭格局

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導體測試設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)營收

華峰測控是國內(nèi)最早進入半導體測試設(shè)備行業(yè)的企業(yè)之一，深耕半導體測試三十年，目前是國內(nèi)前三大半導體封測廠商模擬混合測試領(lǐng)域的主力測試設(shè)備供應(yīng)商。長川科技是一家致力于提升我國集成電路專用測試技術(shù)水平、積極推動集成電路裝備業(yè)升級的國家高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)，重點開拓了探針臺、高端測試機產(chǎn)品、三溫分選機、AOI光學檢測設(shè)備等相關(guān)封測設(shè)備，不斷拓寬產(chǎn)品線，并積極開拓中高端市場。

2016-2022年半導體測試設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、半導體測試設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國內(nèi)自主品牌測試設(shè)備市占率提升空間較大

本土企業(yè)中，行業(yè)內(nèi)少數(shù)專用設(shè)備制造商通過多年的研發(fā)和積累，已掌握了相關(guān)核心技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備較大規(guī)模和一定品牌知名度，占據(jù)了一定市場份額。與國外知名企業(yè)相比，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的服務(wù)方式更為靈活，產(chǎn)品性價比更高，具有一定的本土優(yōu)勢。伴隨全球半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，及國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)崛起，盡管目前國內(nèi)集成電路測試設(shè)備企業(yè)體量仍較小，但國內(nèi)自主品牌測試設(shè)備需求空間廣闊，未來測試設(shè)備市占率提升空間較大。

2、聚焦DRAM測試機及探針卡，助力國產(chǎn)存儲芯片自主可控

未來AI將長期驅(qū)動數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場增長，同時汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域保持增長，有望帶動存儲芯片市場規(guī)模增長。目前我國存儲芯片占比較低，存儲芯片廠商積極擴產(chǎn)，由于國產(chǎn)存儲測試設(shè)備仍為空白，因此實現(xiàn)自主可控的需求強烈。精智達面向半導體存儲器件測試行業(yè)積極布局，與UniTest合作的同時，自主研發(fā)DRAM測試機及探針卡等產(chǎn)品，有望充分受益于國產(chǎn)化趨勢。