內容概覽
市場數據與趨勢：
對熱成像和熱傳感技術而言，2020 年是不平凡的一年。
熱成像市場規(guī)模從 2019 年到 2025 年期間將以 8%的 CAGR2增長，至 2025 年該市場價值可達約 75 億美元。
熱探測器市場價值 2020 年將躍升 23%，達到 3.62 億美元。智能建筑應用有望對整個市場產生積極影響。
新冠疫情：
一些公司的供應鏈在疫情爆發(fā)初期遭受了短暫的沖擊。不過其中大多數幾乎立即就開始重啟經營。
EST 應用市場以不可持續(xù)的方式飆升，不過僅限今年。該市場在 2020 年第 3 季度增長已經放緩，到明年應該會恢復正常。當然，進一步的封鎖措施、尚未有可用疫苗，以及其他不確定性因素都可能會改變這一情況。但有一點確定無疑：當前的形勢將在熱成像市場中催生出一個相當可觀的 EST 細分市場，且該市場在未來幾年中都將保持增長。
中國企業(yè)已扭轉局勢，趕超了市場領先公司，至少在出貨量方面是如此。但明年會怎樣呢？
競爭格局與供應鏈：
熱探測器廠商大多為垂直整合模式，在內部自主生產像素和光學元件，并完成封裝。
熱成像攝像機供應鏈則更為復雜，且分散于全球各地。
“COVID-19 疫情已經改變了我們的世界，而且這種改變還將在未來幾年中繼續(xù)”，Yole Développement（Yole）的技術與市場分析師 Dimitrios Damianos 博士稱：“為了通過檢測出發(fā)燒來阻斷病毒傳播，迫切需要熱探測和熱成像系統，這使得這個市場蓬勃發(fā)展。隨著人們對 COVID-19 的恐懼升級，各組織機構都在爭相獲取熱像儀，用以監(jiān)測體溫并發(fā)現可能發(fā)燒的人，發(fā)燒是新冠肺炎的主要癥狀之一。這為 EBT3或EST4熱成像技術帶來了不具可持續(xù)性的激增?！?
這是一個傳統上規(guī)模很小的市場，2002 年-2003 年間由于 SARS 流行而出現。此后該市場一直維持著極低的產品銷量，只是在有其他流行病發(fā)生的那幾年略略得到提振，如 H1N1 流感、埃博拉和寨卡病毒等。
然而當前的形勢將在熱成像市場中催生出一個規(guī)?？捎^的 EST 細分市場，且該市場在未來幾年中都將保持增長。這可能是因為終端用戶終于意識到熱成像攝像系統在各種場景總體來說都能派上用場，以隔離患病的發(fā)熱人群，從而減少交叉污染。
由于第二波和第三波疫情接踵而至，又尚未有可用的疫苗，對這一應用市場的興趣有可能會再次飆高。此外，熱成像市場還包括其他的有趣應用領域，如監(jiān)控、消防、PVS5和無人機，這些都展現出良好的增長前景。在這些領域的帶動下，市場總價值從2019 年至 2025 年將以 8%的 CAGR 增長，截至 2025 年將接近 75 億美元。
在此背景下，市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司 Yole Développement 對顛復性技術及其相關市場進行了深入調研。該公司揭示了最新的創(chuàng)新技術，并著重點明商業(yè)機遇。
《2020年熱像儀和熱探測器報告》發(fā)布，帶來了對成像產業(yè)的全方位縱覽。這份十一月發(fā)布的報告對此前的《2020 年熱像儀和熱探測器——新冠疫情影響——初步報告》中的分析進行了補充，該報告于 2020 年五月發(fā)布，并特別關注新冠疫情。
十一月的報告對國防和商業(yè)應用領域中的熱探測器和熱像儀進行了詳細分析，包括 EBT/EST 篩查所用的新增顏色。這項研究給出了關鍵熱探測器和熱像儀的市場數據。新報告中包含了熱探測器和熱像儀的產量、市場趨勢、價值、市場份額、預測、度量指標和產業(yè)動態(tài)，并由此提出對未來技術趨勢與挑戰(zhàn)的重要技術性洞察，同時也帶來對熱成像價值鏈、基礎設施和競爭企業(yè)的深入了解。
與此同時，Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 發(fā)布了一份逆向工程和成本分析報告，《高德紅外 17μm 微測輻射熱計模塊報告》，分析了中國第一款為了集成到消費應用中而設計的低清微測輻射熱計。該報告涵蓋了微測輻射熱計芯片、模塊與鏡頭、詳細的光學與 SEM（掃描電子顯微鏡）照片、測量數據、成本分析等各方面內容，還對高德紅外模塊 IRay RTD3172 17μm 和菲力爾公司（Flir）的 Lepton3 進行了技術層面上的比較。
熱像儀產業(yè)的現狀如何？有哪些經濟和技術挑戰(zhàn)？新冠疫情會產生什么影響？有哪些值得關注的領先公司？熱探測/熱成像市場將如何發(fā)展？中國企業(yè)將扮演什么角色？ Yole 和 System Plus Consulting 兩家公司的成像團隊帶來他們對熱像儀和熱探測器產業(yè)的展望。
正如在新發(fā)布的《2020 年熱像儀和熱探測器報告》中所分析的那樣，目前 EST 應用領域的迅猛發(fā)展已經改變了熱像儀制造商的競爭格局，至少在熱成像方面是如此。2019 年引領該市場的都是美國和歐洲企業(yè)。但隨著新冠疫情爆發(fā)，中國廠商已扭轉局勢，趕超了原有的市場領先企業(yè)，至少在出貨量方面是如此。
高德紅外是其中一家領先中國公司，它在中國市場的競爭中位居前列，但并不只是這樣……事實上，成立于 1999 年的高德紅外如今已成為中國和全世界紅外技術領域的領導者。在開發(fā)出微測輻射熱計模塊和用于軍事、工業(yè)與安保的熱像儀后，高德紅外已與高芯科技聯手，開發(fā)出一款用于智能手機的低像素極小型模塊。高德紅外的這款模塊是菲力爾 Lepton3 模塊和 Seek Thermal 智能手機模塊的直接競爭對手。
Yole 的合作伙伴System Plus Consulting 對這款17μm 微測輻射熱計模塊進行了逆向工程和成本分析，獲得了非常有價值的信息。
System Plus Consulting 的項目經理 Sylvain Hallereau 解釋說：“進行這項研究是為了針對解微測輻射熱計探測器 GST117W 以及帶陶瓷基板、塑料支架和紅外鏡頭的紅外模塊，深入了解它們的技術設計、制造成本和售價。”他補充道：“高德選擇了相機模塊組裝方面的領先企業(yè)歐菲光來制作該模塊?！?
這款微測輻射熱計采用氧化釩技術，像素寬度為 17μm。通過由高德開發(fā)的晶圓級封裝技術，可以將其集成到 680mm3的體積中。這種微測輻射熱計具有 120×90 像素的清晰度，專為低清消費市場而設計，包括智能手機、便攜式熱像儀和智能建筑……您可以在System Plus Consulting的網站上了解這份分析報告的詳情。
因此，無論是在內部市場需求上，還是在技術發(fā)展方面，當前的形勢無疑都鞏固了中國的熱成像產業(yè)和生態(tài)系統。中國企業(yè)迅速解決了國內對熱成像系統的巨大需求。而且隨著疫情向西方國家蔓延，這些公司也從中獲益。但由于隱私方面的考慮，西方國家在熱像儀的大規(guī)模應用方面較為遲緩。
Yole 的市場調研主管 Eric Mounier 博士表示：“總體上，熱像儀生產線不像其他IC6生產線那樣會以 90%以上的產能運轉。因此對于一些公司來說，除了耗材和可能的勞動力增加之外，并沒有特別需要投資的理由。但對于一些中國公司來說，擴大生產很可能得到了政府支持。此外，這種情況可能會推動中國企業(yè)為了未來的增長而尋求投資，從而在今后快速發(fā)展市場?！?
那么接下來的幾年可望發(fā)生什么呢？中國制造商所擁有的巨大產能有可能被閑置。Yole 的成像團隊說，在可能出現產能限制的領域，我們可能會目睹重大戰(zhàn)略變革：
?回歸傳統熱成像和監(jiān)控這樣的應用。比如，那些在傳統上采用非熱感應技術的監(jiān)控領域已擁有強大銷售渠道的公司可以借此推進熱成像技術。這有可能會導致一場價格大戰(zhàn)。
?發(fā)現新的增長動力，比如來自尚未開發(fā)的大規(guī)模市場中的動力。其中包括智能手機和智能家居等消費類應用，以及智能建筑等工業(yè)應用。在當今這個超級互聯的智能世界，趁著 5G 和 AI7這樣的大趨勢，它們可以進入 IoT8領域。
在這一點上還存在許多不確定性。但有一點肯定的：熱成像產業(yè)將迎來激動人心的篇章。
1摘自：
? 《2020年熱像儀和熱探測器報告》，Yole Développement，2020
? 《高德紅外17μm微測輻射熱計模塊報告》，System Plus Consulting，2020
2 CAGR：年均復合增長率
3 EBT：體溫升高
4 EST：皮膚溫度升高
5 PVS：個人視覺系統
6 IC：集成電路
7 AI：人工智能
8 IoT：物聯網
