一、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)概述

新能源汽車檢測(cè)是為確定新能源汽車技術(shù)狀況或工作能力所進(jìn)行的檢查或測(cè)量活動(dòng)。我國新能源汽車檢測(cè)診斷技術(shù)的應(yīng)用須運(yùn)用汽車檢測(cè)診斷設(shè)備來完成和實(shí)現(xiàn)，通過汽車檢測(cè)站來進(jìn)行不解體測(cè)試。對(duì)新能源汽車進(jìn)行定期或不定期的檢測(cè)來確保車輛具有良好的安全性、可靠性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性，降低污染物排放、減少噪聲污染，以創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

在新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測(cè)認(rèn)證方面，國內(nèi)已經(jīng)形成了相對(duì)完備的安全性標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，特別是最核心的動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，無論是從完整性還是嚴(yán)苛程度上，在國際上都處于領(lǐng)先水平。

新能源汽車檢測(cè)體系構(gòu)成

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展背景

1、社會(huì)

新能源汽車銷量的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)了新能源汽車檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車銷量達(dá)688.7萬輛，2015-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)54.3%。

2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、政策

政策層面出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，完善新能源汽車測(cè)試。相關(guān)政策促進(jìn)新能源汽車加快發(fā)展的同時(shí)，要求加強(qiáng)新能源汽車安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，提升整車、關(guān)鍵零部件的計(jì)量測(cè)試、性能評(píng)價(jià)與檢測(cè)認(rèn)證能力。

我國新能源汽車檢測(cè)相關(guān)政策

資料來源：各部門官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球

1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，新能源汽車技術(shù)水平大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，確保新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展，已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)工作，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展給檢測(cè)市場(chǎng)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。2022年全球新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為26.86億美元，同比增速為29.26%。

2017-2022年全球新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）區(qū)域結(jié)構(gòu)

中國是全球新能源汽車檢測(cè)服務(wù)第一大市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占全球比重達(dá)48.85%，其次是歐洲和北美地區(qū)。

2022年全球新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國

1）汽車檢測(cè)

汽車檢測(cè)是剛性需求，隨著近年來我國汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，我國汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近600億元，同比增長(zhǎng)9.54%。預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到648億元。

2017-2022年中國汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）市場(chǎng)規(guī)模

近年來國內(nèi)新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，2017年中國新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為31.91億元，2022年增長(zhǎng)至88.26億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.57%。

2017-2022年中國新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3）區(qū)域結(jié)構(gòu)

從新能源汽車檢測(cè)行業(yè)區(qū)域分布上看，新能源汽車檢測(cè)貫穿新能源汽車的生產(chǎn)和后市場(chǎng)領(lǐng)域，因此，某個(gè)區(qū)域的新能源汽車檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)需求和該區(qū)域新能源汽車產(chǎn)量、保有量情況息息相關(guān)。我國華東、華南地區(qū)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺對(duì)新能源汽車檢測(cè)的需求更大，2022年兩大地區(qū)新能源汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67.27%。

2022年中國新能源汽車檢測(cè)市場(chǎng)區(qū)域分布

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4）細(xì)分市場(chǎng)

2022年我國新能源汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為88.26億元，其中，新車檢測(cè)規(guī)模約為62.06億元，占比70.31%；售后檢測(cè)規(guī)模26.2億元，占比29.69%。

2022年中國新能源汽車檢測(cè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5）企業(yè)數(shù)量

現(xiàn)下，我國新能源汽車檢測(cè)企業(yè)相對(duì)傳統(tǒng)汽車檢測(cè)而言，相對(duì)較少。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2022年我國已有近200家新能源汽車新車檢測(cè)企業(yè)數(shù)量，較2021年增加65家。

2017-2022年中國新能源汽車新車檢測(cè)企業(yè)數(shù)量

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

新能源汽車檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括檢測(cè)臺(tái)體儀表儀器、電控設(shè)備、鋼材、IT軟硬件等，中游為汽車檢測(cè)機(jī)構(gòu)，下游為車檢客戶，包括消費(fèi)者、汽車制造廠、科研機(jī)構(gòu)、機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)、二手車評(píng)估機(jī)構(gòu)以及檢測(cè)行業(yè)主管部門等。

新能源汽車檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游

新能源汽車常用檢測(cè)儀器設(shè)備主要有萬用表、兆歐表、數(shù)字鉗形表、示波器、測(cè)電筆等。根據(jù)上海儀器儀表協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2013年以來，我國儀器儀表行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年全國儀器儀表行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到9835.4億元，同比增長(zhǎng)8.07%，創(chuàng)近年新高。

2013-2022年中國儀器儀表行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

東方中科(002819.SZ)是專業(yè)測(cè)試服務(wù)頭部企業(yè)之一，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.23億元，同比增長(zhǎng)63.6%，主要由于測(cè)試技術(shù)與服務(wù)業(yè)務(wù)增幅較大。汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)在整體經(jīng)濟(jì)下行的情況下繼續(xù)逆勢(shì)增長(zhǎng)，有力的支撐了公司(新能源)汽車測(cè)試業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。

2015-2022年東方中科營(yíng)業(yè)總收入及增速

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、新能源汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展建議

新能源汽車是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向之一，而新能源汽車檢測(cè)作為推動(dòng)新能源汽車進(jìn)一步發(fā)展的重要內(nèi)容，相關(guān)管理部門需要持續(xù)完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，定期更新設(shè)備，增加政策扶持力度，同時(shí)強(qiáng)化相關(guān)企業(yè)的管理，積極與主機(jī)廠商開展長(zhǎng)期合作，并通過校企合作的方式，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才，為高校汽車檢測(cè)與維修相關(guān)專業(yè)的學(xué)生提供更多實(shí)習(xí)與實(shí)踐的機(jī)會(huì)，以此有效推動(dòng)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展。