一、自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)概述

自動(dòng)駕駛功能通常通過感知、決策和執(zhí)行過程實(shí)現(xiàn)。自動(dòng)駕駛域控制器作為自動(dòng)駕駛解決方案的大腦，融合并處理來自攝像頭、雷達(dá)及激光雷達(dá)等傳感器的數(shù)據(jù)，以作出駕駛決策并觸發(fā)車輛中的執(zhí)行器。

自動(dòng)駕駛解決方案主要組成部分

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)政策環(huán)境

政策環(huán)境方面，交通運(yùn)輸部、工信部等部門不斷完善自動(dòng)駕駛行業(yè)的相關(guān)政策，為自動(dòng)駕駛域控制器的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。主要是加快交通設(shè)施智能化進(jìn)程，出臺(tái)自動(dòng)駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)，建成一批國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試基地，落實(shí)先導(dǎo)應(yīng)用示范工程。

自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游包括但不限于SoC、微處理器、PCB及軟件等自動(dòng)駕駛域控制器組件提供商，其中的SoC是與自動(dòng)駕駛域控制器性能重要相關(guān)的核心組件；中游的主要參與者包括基于原始設(shè)備制造商需求而將必要的軟件和硬件于內(nèi)部集成的第三方自動(dòng)駕駛域控制器提供商；下游則是對(duì)接乘用車及商用車領(lǐng)域的原始設(shè)備制造商。

自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、下游分析

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年的中國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張顯著，乘用車的產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比增速各為11.2%、9.5%，增速高于行業(yè)總體。此外，2022年的中國(guó)品牌乘用車的市場(chǎng)份額已接近50%。

2017-2022年中國(guó)乘用車銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、全球自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀

1、自動(dòng)駕駛乘用車銷量

得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐漸成熟讓成本和價(jià)格下降，以及消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛乘用車的接納度提高，全球自動(dòng)駕駛乘用車銷量節(jié)節(jié)高升。2022年的全球自動(dòng)駕駛乘用車銷量為17.7百萬輛，滲透率為25.8%。

2019-2022年全球自動(dòng)駕駛乘用車銷量情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模

自動(dòng)駕駛乘用車指具有L2級(jí)至L5級(jí)自動(dòng)化功能的車輛，其需要自動(dòng)駕駛域控制器。自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模變化與自動(dòng)駕駛乘用車的銷量走勢(shì)保持高相關(guān)性；2022年，全球自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模漲至165億元，近四年的復(fù)合增速達(dá)211.2%，但滲透率僅為2.6%。

2019-2022年全球乘用車自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀

1、自動(dòng)駕駛乘用車銷量

乘用車市場(chǎng)在購(gòu)置稅減半等促消費(fèi)政策，為中國(guó)自動(dòng)駕駛乘用車的銷量實(shí)現(xiàn)大增幅貢獻(xiàn)了重要力量。2022年，中國(guó)自動(dòng)駕駛乘用車的銷量7.4百萬輛，滲透率已到31.5%，銷量的增長(zhǎng)勢(shì)頭正盛。

2019-2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛乘用車銷量情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模

因自動(dòng)駕駛功能在中國(guó)市場(chǎng)深受年輕消費(fèi)者的青睞，并且原始設(shè)備制造商對(duì)于不斷加快產(chǎn)品的迭代速度，使得中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模呈高速擴(kuò)張狀態(tài)，滲透率也得到顯著提升。2022年，中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模為98億元，滲透率在4.5%左右。

2019-2022年中國(guó)乘用車自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于1992年成立技術(shù)研發(fā)中心，截止2022年年末，德賽西威全年新增授權(quán)專利234項(xiàng)，獲評(píng)“2022年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。德賽西威已獲得新加坡M1自動(dòng)駕駛牌照，多個(gè)事業(yè)單元通過了ASPICE CL3國(guó)際認(rèn)證，汽車領(lǐng)域的軟件開發(fā)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在助力智能駕駛功能和場(chǎng)景創(chuàng)新迭代的背后，功能安全一直是德賽西威域控產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的重要核心，2022年，德賽西威IPU02智能駕駛域控制器產(chǎn)品通過ASIL D產(chǎn)品功能安全認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2022年德賽西威的企業(yè)總營(yíng)收為149.33億元，首次突破百億大關(guān)，同比增幅56.06%。產(chǎn)品矩陣的完善、新客戶的開拓支撐著德賽西威業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。

2018-2022年德賽西威總營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、自動(dòng)駕駛域控制器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

新能源、智能網(wǎng)作為當(dāng)下中國(guó)汽車行業(yè)的新風(fēng)口，電氣化、智能化驅(qū)動(dòng)著汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，自動(dòng)駕駛乘用車在汽車行業(yè)的話語地位不斷提升，間接帶動(dòng)了自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)的發(fā)展。但是目前自動(dòng)駕駛域控制器的架構(gòu)較為復(fù)雜，軟件開發(fā)和硬件集成的成本相對(duì)高昂，準(zhǔn)入壁壘較高。未來，自動(dòng)駕駛域控制器企業(yè)將整合行車及泊車功能，達(dá)到行泊一體化，并且生產(chǎn)成本有望隨著技術(shù)迭新、規(guī)模擴(kuò)建而逐漸降低。