本文來源華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國汽車傳感器行業(yè)市場調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析。
一、汽車傳感器
車載傳感器是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，它把汽車運(yùn)行中各種工況信息，如車速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等轉(zhuǎn)化成電信號輸給計(jì)算機(jī)，以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。
根據(jù)汽車傳感器的作用機(jī)理和作用不同，傳感器可分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器兩大類。不同傳感器各有優(yōu)勢，多傳感器融合成為趨勢。自動(dòng)駕駛的傳感器主要有LiDAR（激光雷達(dá)）系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。不同傳感器的原理和功能各不相同，能在不同的場景中發(fā)揮各自的優(yōu)勢，因此目前難以相互替代。
車載傳感器分類狀況
資料來源：公開資料整理，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、汽車傳感器政策背景
在自動(dòng)駕駛汽車滲透率的規(guī)劃上，我國于2017年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2020 年， L1、L2、L3新車滲透率超過50%，到2025 年，自動(dòng)駕駛汽車滲透率達(dá)到80%，其中L2和L3的滲透率達(dá)到25%。根據(jù)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到2025年高級別自動(dòng)駕駛汽車（L4級別及以上）開始實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。在“政策+市場”雙重推動(dòng)力下，自動(dòng)駕駛行業(yè)將會(huì)加速成熟落地。
近年來中國自動(dòng)駕駛相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃
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三、汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈簡析
1、供給端
傳感器上游主要是芯片、電路板（PCB）、開關(guān)接頭等，其中芯片是成本占比較高的環(huán)節(jié)，達(dá)到50%以上，由BOSCH、NXP、Infineon等國際供應(yīng)商把控。雖然目前我國傳感器整體市場規(guī)模較高且保持持續(xù)增長態(tài)勢，但上游關(guān)鍵技術(shù)的壟斷限制了我國汽車傳感器技術(shù)的快速發(fā)展，導(dǎo)致汽車傳感器整體仍由國外先進(jìn)企業(yè)占據(jù)。
2017-2021年中國傳感器市場規(guī)模及增長率
資料來源：公開資料整理
2、需求端
汽車傳感器的發(fā)展和我國新能源汽車和自動(dòng)駕駛發(fā)展息息相關(guān)，而自動(dòng)駕駛目前仍處于早期階段且新能源汽車滲透率仍存在較大空間，整體汽車傳感器發(fā)展空間廣闊。除開整體自動(dòng)駕駛規(guī)模的擴(kuò)張，自動(dòng)駕駛也就帶動(dòng)單車傳感器數(shù)量增長，目前自動(dòng)駕駛車輛搭載了ADAS系統(tǒng)（高級駕駛輔助系統(tǒng)）的車輛需要安裝更多的傳感器，蔚來ES8搭載了20余個(gè)傳感器，小鵬P7搭載30余個(gè)傳感器，北汽極狐阿爾法S華為HI版搭載了34顆傳感器，Waymo的第五代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)共約40個(gè)傳感器。
2016-2021年中國自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域投融資情況
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2014-2022年中國汽車銷量及新能源汽車滲透情況
資料來源：中汽協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、汽車傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
就我國汽車傳感器市場規(guī)模變動(dòng)情況而言，隨著汽車智能化、電動(dòng)化趨勢推進(jìn)及發(fā)展，汽車電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車智能傳感器作為自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)整體規(guī)模快速擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車傳感器市場規(guī)模達(dá)263.9億元左右，電車快速擴(kuò)張和自動(dòng)駕駛快速發(fā)展，預(yù)計(jì)我國汽車傳感器規(guī)模將保持快速擴(kuò)張趨勢。
2017-2021年中國汽車傳感器市場規(guī)模及增長率
資料來源：公開資料整理
2、市場結(jié)構(gòu)
就目前國內(nèi)汽車智能傳感器市場結(jié)構(gòu)占比情況而言，毫米波雷達(dá)和攝像頭占據(jù)主要市場規(guī)模，主要是毫米波雷達(dá)整體成本較低，而攝像頭發(fā)展較高，市場認(rèn)可度高。就趨勢而言，激光雷達(dá)是多傳感器的基礎(chǔ)，是未來主要發(fā)展趨勢，雖然目前激光雷達(dá)高成本影響了激光雷達(dá)量產(chǎn)規(guī)模和智能汽車搭載進(jìn)度，但激光雷達(dá)芯片化采用成熟的半導(dǎo)體工藝（如CMOS工藝)，具有體積小、集成度高等優(yōu)勢，可成為激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)和降本的重要發(fā)展方向。普通傳感器主要為MEMS趕船期，其作用是在汽車各系統(tǒng)控制過程中進(jìn)行信息的反饋，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，為車輛實(shí)現(xiàn)決策層面的操作，占比28%左右。
2021年中國汽車傳感器市場結(jié)構(gòu)占比情況
資料來源：公開資料整理
五、汽車傳感器競爭格局
汽車傳感器需要滿足穩(wěn)定、可靠、低成本等特性，當(dāng)前市場基本被歐、美、日等國際巨頭瓜分。國產(chǎn)傳感器產(chǎn)品主要問題包括產(chǎn)品較為單一，難以構(gòu)成解決方案；產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受驗(yàn)證，缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能。
1、激光雷達(dá)
激光雷達(dá)技術(shù)路線多樣，目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。就格局而言，與海外廠商相比，國內(nèi)廠商起步較早。國內(nèi)企業(yè)速騰聚創(chuàng)2021年12月全球首批車規(guī)級MEMS固態(tài)激光雷達(dá)RS-LiDAR-M1，已批量出貨，發(fā)往北美。20年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達(dá)公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入更加成熟的階段。
2021年全球車載激光雷達(dá)整機(jī)廠商市場份額占比
資料來源：Yole，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、車載攝像頭
車載攝像頭的核心芯片由CMOS圖像傳感器（CIS）、LSP和視覺處理器組成，其中汽車cis是核心傳感器，就目前全球車載CIS格局情況而言，安森美占據(jù)高端像素市場，仍是全球龍頭企業(yè)，2021年市場份額占比達(dá)45%，從趨勢來看，2021年汽車CIS芯片缺貨漲價(jià)，安森美代工廠Lfoundry因疫情及產(chǎn)品戰(zhàn)略方向調(diào)整而產(chǎn)能不足，國內(nèi)廠商在低像素市場加速推進(jìn)。
2021年全球車載CIS競爭格局占比情況
資料來源：ICV Tank，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、毫米波雷達(dá)
從全球市場來看，目前海外企業(yè)占據(jù)的市場份額仍然較大，行業(yè)集中度較高。全球毫米波雷達(dá)市場中，前五大市場主體分別為：博世、大陸集團(tuán)、海拉、富士通、電裝，合占2018年全球市場份額的68%，其中博世、大陸集團(tuán)、海拉、電裝均為傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商，富士通是全球領(lǐng)先的信息通信技術(shù)企業(yè)，在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域也具有較強(qiáng)實(shí)力。
全球毫米波市場占比分布情況
資料來源：公開資料整理
六、汽車傳感器發(fā)展趨勢
多傳感器融合方案能降低傳感器對環(huán)境的依賴（純視覺方案對于光線依賴度較高，在弱光或光影復(fù)雜的地方難以使用，特斯拉Autopilot在夜晚以及雨雪天氣工作準(zhǔn)確度有所降低）。因此主機(jī)廠紛紛采納多傳感器融合方案，而激光雷達(dá)在該方案中重要性凸顯。激光雷達(dá)可提供周圍物體的精確距離測量，使機(jī)器能夠采集3D圖像（收集2D數(shù)據(jù)后還原成3D場景誤差較大，且對算法和算力要求極高）。因此主機(jī)廠在切入高階自動(dòng)駕駛時(shí)，大都會(huì)采用激光雷達(dá)，即選擇多傳感器融合方案。
