測試測量儀器儀表行業(yè)細分市場發(fā)展及趨勢預測

測試測量儀器儀表是科學研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎性支撐，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域，是多個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域的基礎性和關鍵性工具，在相關產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護有著不可或缺的作用。測量測試儀器儀表的安全性、測量結果的精度、測量效率等方面的性能指標，直接影響了設計施工、生產(chǎn)制造、運行維護等生產(chǎn)活動，并對生產(chǎn)活動過程中科學、合理的決策起到了重要的支撐作用。從具體的應用場景來看，廣泛應用于電子、家用電器、機電設備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設及維護、醫(yī)療防疫、高等教育和科學研究等領域。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年測試測量儀器儀表行業(yè)數(shù)據(jù)深度調研分析與戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

1、全球測試測量儀器儀表市場規(guī)模分析

受益于全球經(jīng)濟增長，工業(yè)技術水平提升，測試測量儀器儀表行業(yè)保持持續(xù)增長態(tài)勢。2015-2018 年，全球測試測量儀器儀表的市場規(guī)模從 221.2 億美元增長到 257 億美元，全球市場規(guī)模預計將由 2018年的 257 億美元增加至 2024 年的 323 億美元。北美、歐洲及亞太位居測試測量儀器儀表市場前三位，共占有超過 90%的市場空間。

2016-2019年全球測試測量儀器儀表市場規(guī)模增長情況

資料來源：普華有策

2、細分市場發(fā)展及趨勢預測

（1）電子電工類測試儀表

電子電工類測試儀器儀表，是測量或檢測電壓、電流、功率、電阻、電導、電感、電容、頻率等參數(shù)的儀器儀表，主要包括萬用表、鉗形表、測電筆、網(wǎng)絡尋線儀等，被廣泛應用于電子、電力、電器、機電設備、新能源汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。

在電子電工儀表領域，萬用表、鉗形表是用量最大、用途最廣的基礎測量儀表。到 2024 年，全球數(shù)字萬用表市場規(guī)模預計將從 2019 年的 8.47 億美元增長到 10.47 億美元，其中北美、亞太和歐洲是數(shù)字萬用表最主要的市場。推動市場發(fā)展的關鍵因素包括電子設備在各種最終用戶行業(yè)中的普及率以及萬用表的低成本和多功能特性。

電子電工測量儀表是新能源汽車制造、維保及使用的基礎儀表，按應用分類，預計未來新能源汽車細分市場有望成為增長最快的電子電工測試儀表市場。

目前，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)以自動量程電子電工測試儀表為主，未來隨著中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟進一步發(fā)展，自動量程電子電工測試儀表有望快速增長，逐步成為市場主流產(chǎn)品。

（2）測試儀器

電子測試儀器以電路技術為基礎，融合測量技術、計算機技術、通信技術等組成單機或自動測試系統(tǒng)，電子測試儀器包括通用電子測試測量儀器和專用電子測試測量儀器，通用電子測試測量儀器主要包括示波器、頻譜分析儀、臺式萬用表、信號發(fā)生器、電源、輔助儀器等。

電子測試測量儀器被廣泛應用于電子制造、通訊及信息技術、教育科研、新能源等行業(yè)和領域。近年來，自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。

目前示波器的主要供應國和地區(qū)有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場銷量來看，三大廠商泰克、是德科技和力科壟斷了大部分市場份額。近年來國產(chǎn)示波器取得了長足的發(fā)展，從入門級的 100MHz－300MHz 帶寬產(chǎn)品逐漸進入了中端 300M-1GHz 帶寬市場，對國外廠商實現(xiàn)了部分進口替代。隨著中國加大對上游 ADC 芯片、FPGA 等領域的投資，上游芯片供應商的發(fā)展崛起，國內示波器廠商將逐漸向中高端產(chǎn)品拓展。

預計到2024 年全球測試儀器市場規(guī)模為 77.68 億美元。受 5G 逐漸商用化的影響，頻譜分析儀市場需求相對更旺。亞太、北美是測試儀器最大的市場區(qū)域，兩者合計貢獻了測試儀器約 2/3 的市場規(guī)模。

（3）溫度及環(huán)境測試類儀器儀表

紅外測溫儀、熱成像儀是常見的溫度測試類儀表。紅外測溫和成像有著響應時間快、準確、直觀、遙測非接觸、使用安全及使用壽命長等特點，并可拍攝設備或人體溫度場的分布、測量任何部位的溫度值，在醫(yī)療、電力、工業(yè)、消防等領域廣泛應用。

隨著紅外熱成像技術的發(fā)展，紅外產(chǎn)品的價格不斷下降，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用。預計2023 年全球民用紅外市場規(guī)模將達 74.65 億美元。預測期內（2021 年至 2026年）亞太地區(qū)復合年均增長率最高。目前北美市場占據(jù)了全球 60%以上的民用紅外熱像產(chǎn)品份額，歐洲和亞洲市場則正處于快速發(fā)展階段。全球民用紅外龍頭 FLIR 占據(jù)全球民用紅外市場約 40%左右市場份

額，另外，福祿克、ULIS、我國的高德紅外、大立科技公司等也都是民用紅外熱成像儀領域較強的競爭者。

（4）電力及高壓測試儀表

電力在國民經(jīng)濟和人民生活中占據(jù)越來越重要的地位，近年來，我國發(fā)電量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019 年發(fā)電量為 7.5 兆千瓦時，較 2011 年增長 59.21%。電網(wǎng)的輸電、配電、送電、變電的關鍵電器設備的安規(guī)檢測是保障電力設備安全運行的必要手段，關系著設備的利用率、事故率和使用壽命，高壓電力測試儀器儀表是檢測該等關鍵電器設備運行的關鍵工具。隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展、電網(wǎng)的建設，市場對電力及高壓測試儀表的需求量將保持增長。

（5）測繪測量類儀器儀表

建筑施工類的測繪測量類儀器儀表主要應用于各類工程項目的設計、施工、監(jiān)理和驗收。我國建筑工程的龐大規(guī)模推動著測繪測量類儀器儀表持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著城鎮(zhèn)化建設不斷深入、城市基礎設施建設不斷完善、重大工程建設持續(xù)開展，提升了建筑類的測試測量儀器儀表的技術水平，并支撐著市場需求。截至 2019 年，我國繪圖、計算及測量儀器制造企業(yè)主營業(yè)務收入為 255 億元，較2018 年同比下滑 1.4%，基本保持穩(wěn)定。

經(jīng)過多年的經(jīng)濟建設，我國進入了經(jīng)濟結構調整、經(jīng)濟增長方式轉變的關鍵歷史時期。隨著我國經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟持續(xù)增長，激光測距儀將在工業(yè)生產(chǎn)和居民生活等領域發(fā)揮更加積極的作用。

3、測試測量儀器儀表的技術發(fā)展趨勢分析

測試測量儀器儀表產(chǎn)品整體技術可以分類為測量技術、應用技術和生產(chǎn)工藝。測量技術是把模擬量安全、準確、高效地轉化為數(shù)字量的技術，測試測量儀器儀表的測量技術主要包含模擬通道技術、采樣技術、信號處理技術和校準方法等；應用技術主要通過結構設計、軟件設計及功能創(chuàng)新等方式實現(xiàn)用戶易用性、穩(wěn)定性及安全性；生產(chǎn)工藝則是在研發(fā)生產(chǎn)過程中積累、總結并不斷改進的操作技術及工藝要求，直接影響產(chǎn)品的質量、耐用性等。

傳統(tǒng)測量儀器儀表為模擬式測量儀器儀表，國內主要在 21 世紀前較為普及，隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及技術進步，數(shù)字式測量儀器儀表逐漸對模擬式測量儀器儀表形成替代。

模擬式測量儀器儀表主要通過模擬電路設計實現(xiàn)測量，并通過指針結合表盤等方式顯示測量結果，該種產(chǎn)品無數(shù)字存儲、分析、傳輸?shù)裙δ?。?shù)字式測量儀器儀表則主要通過模擬前端設計、模數(shù)轉換、數(shù)據(jù)采集、分析、校準、補償?shù)燃夹g，實現(xiàn)數(shù)字化輸出顯示、存儲、分析、傳輸?shù)裙δ堋Ｅc模擬式儀器儀表相比，數(shù)字式測量儀器儀表具備更高的測量精度、測量效率及易用性。目前，測試測量儀器儀表行業(yè)已經(jīng)基本由模擬式轉變?yōu)閿?shù)字式，未來一方面伴隨著微處理器及軟件運算能力提高、傳感器尺寸及功耗變小，儀器儀表設備廠商通過不斷研發(fā)投入，進一步提升數(shù)字式儀器儀表產(chǎn)品性能；另一方面，隨著網(wǎng)絡的普及，未來產(chǎn)品將配置更多不同的通訊模塊實現(xiàn)測量結果輸出，從而實現(xiàn)測試測量儀器儀表的網(wǎng)絡化。